改進的 PHP 支持

本月，大部分焦點都集中在改進對最新版本 PHP（最高可達 PHP 8.2）的支持的主要任務上。正如您可以想象的那樣，這帶來了許多額外和意想不到的挑戰，但我們現在認為我們已經克服了其中的大部分挑戰，并且擁有一個在 PHP 8.2 之前都能正常運行的 CRM。

未來仍然存在挑戰，現在的計劃是解決新版本 PHP 帶來的許多額外警告通知和棄用日志。在使用 SuiteCRM 時，這不是問題，但卻是一個需要解決的重要問題，以避免填充日志并更容易在將來兼容新版本的 PHP。

幕后變化

除了 PHP 兼容性改進之外，底層平臺即將發生的另一個重要變化是對 SuiteCRM 7.x 中使用的模板引擎 – Smarty 進行重大升級。升級到 Smarty 4 后，您不太可能注意到任何明顯的變化，但我們應該看到一些細微的性能改進和更好的兼容性。

下一步是什么？

7.14 測試版發布

隨著系統更新的大部分工作現已完成，我們將在 7 月的前幾周內發布第一個測試版。然而，如果有人熱衷于提前嘗試最新的更改并幫助我們測試它們，請前往 GitHub，其中技術含量更高的人可以查看并設置 7.14 的 alpha 版本 – 請在此處查看。

任何想要參與的人都可以按照上個月的更新中列出的說明進行操作。我們主要尋找人員幫助我們測試在較新版本的 PHP 上運行的 CRM 是否存在任何錯誤或新的可用性問題。

8.4 及以上

除了上述重大變化之外，我們還在繼續對上個月強調的 8.x 平臺進行許多 UI 和開發人員改進。我們也希望在本月晚些時候推出 8.4 的測試版。

此外，8.x 平臺的“底層”更改工作已經開始，計劃對 Symfony 和 Angular 進行升級，我們希望在即將發布的版本中看到這些升級。

維護版本

^{對于 SuiteCRM 的所有當前用戶，我們準備在 7 月 10日}開始的一周內發布維護版本， 其中將包括許多重要修復，其中許多修復已由我們的社區解決。

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SuiteCRM 8.3于本月發布，其中包括一些新功能和改進功能；通知、子面板過濾、加載更多和重新設計的管理面板，我們希望您有機會檢查一下。除了這些出色的功能之外，SuiteCRM 8.3 是第一個附帶開發人員特定包的版本，以幫助簡化新開發人員的設置。這還不是全部……

該版本還包括一個新的默認示例擴展，它的添加也是為了幫助那些想要自己編寫和構建擴展的人。要了解有關 SuiteCRM 8.3 版本的更多信息，請查看此處的所有發行說明。

下一步是什么

這里的團隊現在正忙于開發下一個預定版本；SuiteCRM 7.14 和 SuiteCRM 8.4 已制定宏偉計劃。

改進的 PHP 支持

對于這兩個版本，主要重點將是改進對最新版本 PHP（最高可達 PHP 8.2）的支持，從已經進行的分析來看，這似乎是一項不小的任務。根據目前的軌跡，我們的目標是在 6 月中旬之前發布第一個工作版本（請在 GitHub 上關注），然后在幾周后發布第一個 Beta 版本。

如果您想參與并提供幫助，可以通過 4 種方式實現；

1. 測試應用程序

由于應用程序有很多版本，運行在不同的平臺上，使用不同的數據庫等，我們測試系統的人越多，就越能更好地定位和識別需要注意的區域。

2. 報告問題

如果您確實發現問題，請隨時通過我們的 GitHub 存儲庫提出；

• SuiteCRM 7 – https://github.com/salesagility/SuiteCRM/issues
• SuiteCRM 8 – https://github.com/salesagility/SuiteCRM-Core/issues

我們要求您在問題標題中明確說明這是一個 PHP 問題，并列出測試該問題的 PHP 版本。符合條件的問題將被標記為“區域：PHP8”，以便我們和其他人可以輕松識別這些錯誤，也可以讓您輕松檢查您的問題是否已被報告。

請參閱用戶指南“提出問題”，了解有關如何提出問題的更多信息，其中還提供了示例鏈接（如果需要）。

3. 錯誤修復

如果您希望幫助解決發現的錯誤和問題，您可以通過我們的 GitHub 存儲庫提交拉取請求 (PR)；

• SuiteCRM 7 – https://github.com/salesagility/SuiteCRM/pulls 
• SuiteCRM 8 – https://github.com/salesagility/SuiteCRM-Core/pulls

如果您確實提交了 PR，我們會再次要求您在標題中明確說明這是一個 PHP PR，并列出修復該問題的 PHP 版本。如果您提交的 PR 尚不存在問題，請先創建問題，然后將 PR 鏈接回該問題。所有 PR 都應該在 GitHub 上有相關問題。

如果您不確定如何提供錯誤修復，請查看用戶指南中的“貢獻代碼”部分，如果需要，請查看我們的編碼標準。

4. 檢查修復

如果您想測試任何拉取請求，您可以按照此處的用戶指南進行操作。

用戶界面的變化

感謝您的所有反饋，我們的目標是更好地利用屏幕上的可用空間，因此將在 SuiteCRM 8.4 中引入重新設計的導航欄。因此，“搜索”輸入字段和“快速創建”按鈕將移至頂部導航欄，從而形成一個統一的欄。

除了導航欄的更改之外，此版本還將引入我們所說的“工具”欄。工具欄是記錄視圖中的一個新概念，即使您滾動，它也將保持固定在頁面頂部。解決此問題將使用戶更容易查看該記錄的工具信息，并在查看和編輯記錄時訪問他們所需的關鍵操作。

以下屏幕截圖是導航欄和工具欄現在的外觀示例：

開發人員改進

對于 SuiteCRM 8.4，我們進行了多項更改，以改善開發體驗并使開發人員的工作更輕松。

其中包括：

• 改進的字段顯示邏輯以支持更多運算符，例如為空、大于/小于等
• 向記錄視圖操作和面板添加邏輯，這將允許根據字段值顯示/隱藏按鈕
• 添加邏輯以根據后端計算設置字段值
• 添加邏輯以根據另一個字段的值在字段上設置值
• 允許覆蓋用于特定模塊字段的前端組件
• 在字段級別添加操作按鈕

有關所有這些新功能的更多信息，請查看發行說明，我們將在發布發行版時提供該發行說明。

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當談到中國的ERP軟件市場時，可以進一步探討以下方面：

1. 企業規模和行業特定的ERP軟件：中國的ERP市場涵蓋了各種規模和行業的企業。大型企業通常更傾向于使用適用于復雜業務流程和大規模操作的ERP軟件，如用友U8、金蝶K/3和用友T3。而小型和中型企業可能更傾向于使用適用于其規模和需求的ERP軟件。
2. 行業特定的ERP軟件：除了通用的ERP軟件外，中國市場也有一些專門為特定行業開發的ERP解決方案。例如，制造業、零售業、物流和供應鏈等領域的ERP軟件，提供了特定行業所需的功能和模塊。
3. 云端ERP的興起：隨著云計算技術的普及，越來越多的企業開始采用基于云端的ERP解決方案。一些中國的ERP軟件提供商也開始提供云端ERP服務，以滿足企業對靈活性、可擴展性和成本效益的需求。
4. 移動和智能化功能：隨著移動技術的快速發展，移動ERP應用的需求也逐漸增加。一些中國的ERP軟件提供商開始開發移動應用，使用戶能夠在手機或平板電腦上隨時隨地訪問和管理ERP系統。
5. 數據安全和隱私保護：在數字化時代，數據安全和隱私保護變得尤為重要。企業在選擇ERP軟件時，需要關注提供商對數據安全和隱私保護的措施，確保數據不會被泄露或濫用。
6. 人工智能和數據分析：人工智能和數據分析等新技術正逐漸應用于ERP系統中。通過利用人工智能和數據分析的功能，企業可以更好地理解和利用其數據資產，并從中獲得更深入的業務洞察。

以下是根據我所了解的信息，列出的中國ERP軟件市場中排名前十的一些知名軟件（按字母順序排列）：

1. 用友U8
2. 金蝶K/3
3. 華夏ERP
4. 宏碁（QAD）
5. 快訊ERP
6. 金蝶EAS
7. 聯智ERP
8. 神州數碼ERP
9. 用友T3
10. 中企動力

請注意，這只是一個基于常見市場份額和知名度的參考列表，并不代表絕對的排名順序。ERP軟件市場是一個不斷發展和變化的領域，具體的排名可能會因為不同的指標和時間而有所不同。因此，建議您在選擇ERP軟件時，根據您的具體需求、預算和業務要求進行深入的研究和評估，以選擇適合您的解決方案。

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您需要知道如何制定項目管理計劃并有效地實施它，以最大限度地利用項目管理。讓我們來看看在為下一個重大項目制定項目管理計劃時應該使用的一些關鍵項目管理步驟。

制定項目管理計劃的重要性

簡而言之，您需要知道如何制定項目管理計劃，以便有效地實施良好的項目管理。

“項目管理”本質上是概述、理解和指導您的團隊完成完成復雜項目所需步驟的過程。例如，如果您需要為客戶甚至您自己的企業構思、計劃、安排和實施大型營銷活動，良好的項目管理將幫助您實現目標。

優秀的項目管理將幫助您：

• 省錢，因為您不會花費太多時間或資源來重復步驟
• 最大限度地提高效率和生產力，因為每個團隊成員都知道他們必須做什么以及他們在項目中的角色
• 按時交付一切。強大的項目管理通常會引導您或您的團隊按時、按預算或低于預算交付模塊或材料
• 滿足客戶和客戶的期望，因為大多數以良好的項目管理完成的項目都有更好的整體結果或收益

然而，項目管理不僅僅是一個想法。這是一個過程。對于每個新項目，您可能需要提出不同的項目管理計劃或步驟順序。因此，了解在為即將到來的營銷活動或可交付成果制定完美的項目管理計劃時應牢記哪些步驟非常重要。

逐步制定項目管理計劃

如果您不確定從哪里開始，我們可以提供幫助。讓我們來看看如何使用五個關鍵要素逐步制定項目管理計劃。

步驟一：定義關鍵目標

首先，您需要為即將開展的項目或活動定義關鍵目標。通過明確定義您的團隊需要實現的目標，您將了解：

您需要實現的可交付成果?？山桓冻晒悄枰谔囟〞r間交付給您的客戶或客戶（或您的品牌）的特定事物、材料或結果

粗略估計完成工作所需的材料和人員。例如，如果您知道您需要制作 X 條廣告，您就會自動知道您需要雇用或指派一定數量的平面設計師、營銷人員等。一旦您知道這一點，您就可以開始將人員添加到您的CRM 軟件。

目標是為了實現什么。這可以說是規劃項目管理順序的重要部分。每個目標都應該對您的品牌有具體的好處或目的。如果沒有，那么一開始就可能不是一個值得追求的目標

從您需要實現的目標開始，然后從那里開始。 

步驟二：確定重要的利益相關者

項目的重要利益相關者是那些將直接包含在項目中或受項目影響的人。這些人可以包括董事會成員、客戶或任何其他人數。

確定這些利益相關者非常重要，這樣您就可以在必要時獲得他們的意見，這樣您就可以保證即將進行的項目將完成他們的需要。

同時，確保您了解您的利益相關者將要求您的公司遵守的合規指南和法規。將確保您的公司遵守法規，無論它們是什么或它們可能影響什么。?

設置 CRM 軟件和其他關鍵工具

如果您沒有完成工作的工具，那么您對即將到來的項目或任務列表的計劃再好也無濟于事。這就是 CRM 或客戶關系管理軟件的用武之地。

正確的 CRM 軟件，如 SuiteCRM ，可為您的團隊提供成功所需的所有數字工具，包括：

• 一個可訪問的儀表板，每個人都可以在其中查看進度更新、要完成的任務等。
• 客戶列表，包括聯系方式、個人筆記等。
• 每個客戶或潛在客戶的狀態和附屬銷售人員的細目分類

顧名思義，客戶關系管理軟件(CRM)可幫助您的銷售人員或營銷團隊管理客戶關系。對于依賴于獲取和保留高質量、長期客戶的企業而言，CRM 軟件是一個非常重要的工具。

當您獲得用于制定項目計劃和行動的關鍵工具時，請記住確保每個工具都能與其他工具很好地集成。您完整的技術堆棧將包括您的每個數字工具——例如，確保您的 CRM 軟件與您的財務軟件配合良好，反之亦然。

步驟三：確定任務和里程碑

接下來，是時候確定即將開展的項目的關鍵任務和里程碑了。即使是最簡單的項目也常常受益于將他們的需求分解成可管理的塊或小塊。

確定任務和里程碑是有益的，因為：

• 它使您能夠將團隊成員分配給特定目標，防止團隊重疊
• 它使更大的項目感覺更易于管理和實現。如果您正在嘗試為您的品牌做一些重要的事情并且項目的結果有很多依賴，那么這一點尤其重要

概述里程碑更為重要，因為它可以幫助您的團隊在項目繼續進行時保持積極性。在達到每個里程碑后，考慮獎勵您的團隊或表揚他們迄今為止的表現。

在分解里程碑時，請確保您還計劃了將用于實現項目管理目標的資源和平臺。例如，確保您使用的任何文件傳輸服務都具有重要的安全功能，例如 TLS 1.2 和 AES-256 加密。

這將確保您通過 Internet 發送的任何數字資料都是安全的。同樣，如果您計劃使用云計算提供商來促進項目開發或其他任務，請確定您將使用哪個云計算提供商。 

阿里云、騰訊云、華為云 等都是您可以根據預算和特定需求使用的云提供商示例。提前弄清楚您使用的材料和工具也將幫助您的團隊了解當他們全力以赴開始工作時會發生什么。

步驟四：制定時間表

一旦您概述了您的可交付成果、利益相關者以及關鍵任務和里程碑，您需要安排每個人和所有材料。良好的進度表是任何項目管理計劃的重要組成部分。

時間表應包括：

• 分配給每個模塊或任務組的所有角色、職責和團隊成員的細目分類
• 材料分配和使用的書面記錄。每個團隊都應該擁有成功所需的東西并保持工作流程的發展

每個主要里程碑或整個項目的一部分的截止日期。這是進度表中重要的部分，因為它將允許您根據需要重新分配人員或材料。通常，重要的截止日期應該首先被要求，但請記住，任何延遲都會影響整個項目的總體截止日期

您的 CRM 軟件很可能可以幫助您做到這一點。將團隊成員的日程安排和截止日期輸入同一個共享軟件平臺，團隊中的每個人都會互相負責。

步驟五：風險計劃

沒有項目可以 100% 免受風險或問題的影響。因此，一個好的項目管理計劃將從一開始就納入風險管理和緩解措施。

您應該計劃風險，例如：

• 供應鏈中斷，隨時可能影響您的品牌（如 COVID-19 大流行期間所見）
• 人員中斷。例如，如果您的一名主要團隊成員遇到家庭緊急情況并且不得不離開項目一段時間，該怎么辦？

改變利益相關者的期望。有時，董事會成員或其他主要利益相關者可能會改變他們想要的東西，需要您根據需要加緊調整項目計劃

即使是經驗豐富的項目經理，這些風險也可能令人恐懼和擔憂。但是，如果您提前為它們做好計劃，您將能夠直面這些挑戰，并將它們對您的項目和效率的影響降到最低。

結論

最終，上述五個項目管理步驟將幫助您以前所未有的方式處理大型項目。通過在整個企業中理解和使用良好的項目管理順序，無論您的團隊中有多少人在工作，也無論即將進行的項目看起來多么復雜，您的品牌都將做好準備迎接任何挑戰。

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CRM 每月要花多少錢？

CRM 統計數據顯示，與 CRM 相關的主要成本之一是訂閱成本。每月的 CRM 成本將取決于用戶數量、計劃級別以及記錄和數據量等因素。

其他 CRM 提供商提供的計劃范圍從每個用戶每月 100 元到每個用戶每月 3000 元不等，平均 CRM 成本取決于 CRM 定價模型。您可以查看 CRM 軟件定價比較，以確定適合您的業務需求和預算的提供商和計劃。

小型企業的 CRM 軟件成本預計會低于企業公司的成本。一些解決方案可能超出小型企業的預算——例如，Salesforce CRM 的定價往往高于競爭對手，可能會排擠小公司。

CRM 系統的平均成本是多少？

CRM 系統的平均成本可能因您的業務規模和所需功能而異。小型企業可能會選擇功能有限的基本計劃，而大型企業可能需要更高級的功能和集成。

根據 CRM 定價比較，擁有最多五個用戶的小型企業可能希望為每位用戶每月支付 100 至 500 元的基本計劃費用，而擁有 10 至 100 名用戶的中型企業可能希望為每個用戶支付 100 至 500 元的費用更高級的計劃每位用戶每月 200 到 1000 元。擁有超過 100 名用戶的企業可能需要根據其特定要求定價的定制計劃。CRM 價目表應按平臺在每個公司的網站上提供。

實施 CRM 時您還會支付哪些其他費用？

除了訂閱費用之外，還有與實施 CRM 系統相關的其他費用，您在詢問“構建 CRM 系統需要多少費用？”時應該考慮這些費用。

客戶關系管理培訓

培訓是 CRM 實施的重要組成部分，可確保您的團隊具備有效使用該系統的能力。許多 CRM 提供商免費提供在線教程和網絡研討會等培訓資源。但是，如果您需要更個性化的培訓，您可能需要支付額外的培訓課程費用。 

有些 CRM 比其他 CRM 需要更多的培訓——例如，Salesforce 有時可能需要整個團隊才能正確實施，這對許多中小型企業來說成本太高。

CRM數據遷移

如果您從現有的 CRM 系統或其他軟件遷移，您可能需要支付數據遷移服務費用。數據遷移的成本將取決于您需要遷移的數據量和過程的復雜性。

CRM 配置和設置成本

配置和設置 CRM 系統也會產生成本。如果您有專門的 IT 團隊，您或許能夠在內部處理此問題。但是，如果您需要外部幫助，您可能需要為配置和設置服務付費。

時間

最后，必須考慮實施 CRM 系統所需的時間和資源。實施所需的時間可能會有所不同，具體取決于系統的復雜性、您的業務規模和資源的可用性。 

Salesforce 等某些 CRM 可能需要數月才能完成復雜的實施。其他人提供更短的時間來提高生產力——例如，使用 SuiteCRM，客戶可以在 35-45 天內開始看到收益。

CRM 實施的隱性成本

除了上面提到的成本之外，通常還有與 CRM 實施相關的隱性成本，這些成本可能會讓企業措手不及。

客戶關系管理插件

CRM 提供商可能會提供額外的特性和功能作為附加組件，但需要額外付費。例如，Salesforce 提供附加組件，例如 Salesforce CPQ（配置、價格、報價）模塊，每位用戶每月的費用高達 1500 元。

客戶關系管理定制

定制您的 CRM 以滿足您的業務需求也可能會產生額外費用。自定義可以包括創建自定義字段、自動化流程和開發自定義報告。根據定制的復雜性，成本可能會有所不同。一些系統，如 SuiteCRM，提供許多免費的自定義選項。

客戶關系管理整合

將您的 CRM 與其他軟件和工具集成也會增加實施成本。例如，如果您使用營銷自動化軟件或電子商務平臺，您可能需要為集成服務付費，以確保系統之間的無縫數據流動。?

某些 CRM 功能

某些 CRM 功能可能包含在訂閱費用中，但可能需要額外付費才能獲得更高級的功能。例如，Salesforce 提供分析和報告功能作為其 Einstein Analytics 模塊的一部分，每個用戶每月的費用高達 500 元。

實施 Salesforce 需要多少成本？

Salesforce 是市場上最大的 CRM 系統之一。根據 Salesforce 的說法，在三年期間實施 100 個用戶的 Salesforce 的總擁有成本 (TCO) 可能在 1500,000 元到 1500 萬元之間。?

TCO 包括訂閱成本、實施成本以及持續維護和支持成本。實施成本可能因實施的復雜性和所需的定制級別等因素而異。 

總體而言，與其他市場相比，Salesforce 定價和 Salesforce 成本往往偏高。并非所有這些成本都是由于每個用戶的 Salesforce 成本較高——考慮到上面提到的一些隱藏成本對于確保您最終不會超出預算至關重要。使用 Salesforce 實施成本計算器可能有助于將您可能沒有考慮的因素考慮在內，例如 Salesforce 開發人員的小時費率或 Salesforce CPG 實施成本。

相比之下， SuiteCRM 提供了一種低成本、易于實施的 CRM 解決方案，沒有與某些 CRM 提供商相關的隱藏成本。

沒有隱藏成本的 CRM

實施 CRM 系統可以為企業帶來許多好處，從改善客戶關系到提高生產力和加強數據管理。然而，仔細考慮與 CRM 實施相關的成本至關重要，包括訂閱費、培訓費用、數據遷移、配置以及附加組件、定制、集成和特定功能的經常隱藏的成本。

在評估 CRM 軟件選項時，必須找到提供透明度并避免意外費用的供應商。 SuiteCRM 作為優先考慮可負擔性和簡單性的 CRM 平臺脫穎而出。借助 SuiteCRM，您可以實施 CRM 系統擔心隱藏成本。

SuiteCRM 通過提供一個沒有隱藏成本的平臺而脫穎而出。許多 CRM 提供商以看似低廉的訂閱費來吸引客戶，但隨后卻對基本的附加組件、定制或集成收取額外費用，讓他們大吃一驚。有了 SuiteCRM，您可以放心，因為定價是透明的，而且您將獲得一套全面的功能，沒有任何隱藏費用。

SuiteCRM 的 CRM 平臺包括聯系人管理、項目管理和工作流自動化等強大功能。這些功能在計劃中很容易獲得，無需任何額外費用。通過選擇 SuiteCRM，您可以利用用戶友好的界面和強大的功能來增強您的客戶關系、提高生產力并簡化您的業務流程，所有這些都無需擔心意外的財務負擔。

總之，在為您的企業選擇 CRM 平臺時，評估總體擁有成本至關重要，包括前期費用和潛在的隱藏成本。 SuiteCRM 提供經濟實惠且透明的 CRM 解決方案，使您能夠實施根據您的業務需求量身定制的系統，同時避免與其他 CRM 提供商相關的隱性成本。有了 SuiteCRM，您可以自信地開始您的 CRM 實施之旅，因為您知道您正在投資一個可靠的平臺，它將推動您的業務增長和成功。

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此次要更新帶來了對 SuiteCRM 7.13.3 的支持以及有價值的錯誤修復和對調試日志記錄的改進，以幫助管理員解決安裝問題。

獲取 OUTLOOK 插件

您想要使用 SuiteCRM Outlook 插件的原因：

• 由 SuiteCRM 團隊開發
• 容易安裝和使用
• 可靠且強大，提供 SuiteCRM 和 Outlook 之間的無縫集成
• 手動和自動存檔功能

有關 4.0.2 版本的更多詳細信息，請在此處查看相關的發行說明?。

為了幫助我們的客戶評估較新的 SuiteCRM Outlook 集成的影響，我們發布了 V4路線圖和常見問題解答，旨在提供有關支持版本、使用的技術和定價的答案（psst，它沒有改變?。?。

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每個人都會期待個性化的推薦。它讓人感覺更特別，就像有人不遺余力地為你定制——即使他們使用自動化工具來完成重復的工作。

什么是個性化營銷？

個性化營銷是使用有關您的受眾的數據為與之互動的每個人創造獨特體驗的營銷。例如，如果您有關于某人購物偏好的數據，您可以向他們發送一封營銷電子郵件，宣傳他們感興趣的產品?；蛘?，也許有人從您的網站上下載了關于某個主題的指南，您向他們發送了包含相關內容建議的后續電子郵件。無論您為您的企業選擇什么，關鍵是讓您的營銷與您的受眾想要的相匹配。

有兩種類型的數據可用于個性化營銷。有第三方數據和自有數據。第三方數據來自第三方數據提供商，例如 Google Ads、LinkedIn 或 Facebook。自有數據來自您收集用戶數據的內部系統，例如您的客戶關系管理軟件 (CRM) 或電子郵件營銷平臺。

雖然第三方數據可以幫助您開始個性化營銷，但自有數據總是更有價值。第三方數據由可能對您的業務感興趣或不感興趣的用戶組成。收集自有數據是因為人們非常關心您的業務，可以訪問您的網站、下載您的內容、注冊您的電子郵件或與您聯系。

由于新的隱私標準，第三方數據收集變得有限，您的組織收集的數據將變得越來越重要。

更不用說，使用第三方數據意味著您使用的數據與其他所有人（包括您的競爭對手）相同。由于只有您可以訪問您的自有數據，因此使用它會給您帶來競爭優勢。

為什么要使用營銷個性化？

僅在電子郵件營銷中，個性化營銷將平均轉化率提高了 10%。這是為什么？當營銷讓人感覺專為他們定制時，受眾人群會更喜歡。由于人們更有可能積極參與您的個性化營銷活動，這意味著營銷和廣告個性化可以幫助您推動更多銷售并賺取更多收入。營銷人員甚至表示，個性化可以將收入提高 15%。

到目前為止，您可能想知道如何個性化您的活動。接下來，您將學習四種創建個性化營銷活動的好方法。

4 個性化營銷策略

1.根據人名進行個性化

個性化營銷的簡單方法是使用人名。尤其是在電子郵件中，讓他們自動填寫他們每個人的名字。（通過CRM軟件即可輕松實現）

您好：張經理

推薦的產品：******

產品特點：******Regards,

雖然不多，但很管用——在電子郵件的主題行中使用某人的名字可以將郵件打開率提高 26%。當與其他營銷個性化策略相結合時，效果會更加明顯。

2.根據人的位置進行個性化

另一種策略是根據人們的位置進行定制。也許您使用個性化工具來動態更新您網站上的標頭以匹配網站訪問者的位置。也許您的廣告營銷活動針對您想要觸達的每個位置使用不同的圖像。（這個在搜索廣告中會比較容易實現，直接在廣告語中，會根據用戶所在地匹配相關的地理關鍵詞）

位置可能是您個性化營銷活動工作的一個重要因素。

3. 根據人們的瀏覽或購買歷史進行個性化

個性化營銷的佳方式之一是使用行為數據。這是關于人們在網上做什么的數據，尤其是在您的網站上。他們訪問了哪些頁面？他們似乎對哪些產品或服務感興趣？他們似乎喜歡或不喜歡什么？

您之前可能已經看過這種做法——您是否去過亞馬遜并查看過他們的“為您推薦”產品列表？這就是個性化。它之所以有效，是因為當您的營銷直接觸及人們的興趣和偏好時，他們更有可能對此做出積極回應。

當然，請確保您所做的個性化類型與您使用的消息傳遞相匹配。

4. 基于公司數據的個性化

個性化營銷的第四種方法是使用公司統計數據——其中包含有關某人工作的公司的信息，包括行業和公司規模。

例如，如果您提供財務咨詢服務并向建筑公司列表發送促銷電子郵件，那么如果電子郵件針對建筑行業進行個性化設置而不是普通廣告，他們可能會做出更好的回應。

現在我們已經了解了一些創建個性化營銷和廣告活動的方法，讓我們來談談它是如何運作的。

個性化營銷的 3 大步驟

1.收集客戶數據

如果您想開展個性化營銷活動，您要做的第一件事就是收集、存儲和組織客戶數據。同樣，客戶數據是您了解受眾的方式，因此您需要它來定制您的營銷。那么，如何獲取客戶數據呢？

有幾種方法，一種方法是使用 GA 4 分析工具來跟蹤您網站上的用戶活動。您可以通過他們在您的頁面上所做的事情了解很多關于用戶旅程以及他們的偏好和興趣的信息。您可以在您的網站上設置表格，用戶可以在其中注冊您的電子郵件、下載內容或獲得免費試用以換取一些基本的個人信息。

即使您沒有忠誠度計劃，您也肯定知道以前與您一起購買過的人的信息。只要確保人們知道您打算如何使用從他們那里收集的數據，當他們向您提供這些數據時。您可以通過客戶關系管理工具 (CRM)組織現有客戶和潛在客戶的所有信息，并開始使用它。

2. 組織和分析你的數據

一旦獲得了所需的數據，就必須理解它。好的方法是使用客戶數據平臺 (CDP)。CDP 可以統一您從營銷工作和工具中獲得的所有數據，以創建充實的客戶檔案，其中包含大量數據點以用于個性化。

現在，如果您沒有營銷技術方面的經驗，那么設置 CDP 可能是一個非常復雜、昂貴且技術上具有挑戰性的過程。有些人的全部工作就是連接和管理營銷數據。

所以你必須弄清楚你需要哪些工具，投資所有這些工具，讓它們相互通信，并持續分析和審查傳遞的數據?？赡芎芏?。您可能希望與擁有這一切經驗的團隊合作。甚至可能擁有自己的平臺，該平臺已被證明可以加速您的營銷績效。（提示：這是 WebFX）。

讓我快速分享一個 CDP 工作原理的示例。假設有人通過您網站上的表格與您聯系，他們的信息會發送到您的 CRM。

您擁有的另一個工具可以識別他們所從事的行業。分析工具可以告訴您他們在與您聯系之前已經訪問了您網站上的七個不同頁面，所有頁面都與您提供的一項特定服務相關。CDP 將連接來自所有這些工具的信息，以描繪出該人是誰以及與他們相關的內容的完整畫面。

當您將數據整合在一起后，就可以制作您的廣告系列了。

3. 根據您的見解制作個性化的廣告系列

營銷個性化過程的后一步是簡單地開始構建您的廣告活動。同樣，您必須確保您的數據已連接并發送到正確的位置，以便將其用于個性化，并將您的消息與您想要聯系的人相匹配。

因此，如果您沒有時間或經驗來開展這些技術活動，請與廣告專家合作（谷歌廣告代運營服務商：googlecn.net），他們可以利用您從數據分析中獲得的見解，并創建針對特定人群和群體的活動。

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這就是客戶關系管理 (CRM)存在的原因。CRM 是了解您的受眾的絕佳方式，而 CRM 集成使其如此有效。那么，什么是 CRM 集成，它們有什么作用？

什么是客戶關系管理？

客戶關系管理是指與對您的業務感興趣的潛在客戶互動的過程。此過程包括從確定營銷受眾到轉換回頭客的所有內容。

許多客戶關系管理都是圍繞收集和分析數據而建立的。您可以使用客戶數據管理來確定您的客戶需要哪些產品功能以及您希望覆蓋哪些人群。

使用 CRM 平臺可以幫助您收集和整理客戶數據以供分析。

什么是 CRM 集成？

為了使 CRM 軟件有效，它必須能夠訪問各種數據源。該軟件將您的客戶數據集中在一個地方，以便您對其進行分析，但該數據來自不同的來源。

這就是 CRM 中的集成如此重要的原因。這些集成可幫助您的 CRM 軟件連接到所有數據源。在任何有客戶數據輸入的地方，您都希望連接到一個集成的 CRM，該 CRM 可以將所有數據集中在一個地方。

CRM 通常使用應用程序編程接口 (API) 連接到這些不同的平臺并自動提取數據。

CRM 集成的好處

CRM 集成提供了許多優勢。以下是 CRM 集成的兩大優勢：

1. 您集中了所有客戶數據

CRM 集成的好處之一是它們允許您將所有客戶數據集中在一個地方。手動從一個來源導航到另一個來源以嘗試全面了解您的受眾是一件很痛苦的事情。?

幸運的是，集成 CRM 消除了這種需求。您可以在一個地方查看所有數據，這樣您就可以做出更具可操作性的決策。

2. 防止數據孤島

另一個主要好處是 CRM 中的集成有助于防止數據孤島。數據孤島是指大量數據在特定團隊或部門內聚集而沒有到達公司其他部門的地方。例如，銷售團隊可能擁有營銷團隊不知道的有價值的客戶信息。

可以想象，數據孤島是有害的，因為它們會導致您的團隊在沒有所有相關信息的情況下采取行動。但是使用 CRM 軟件，您可以將每個團隊的數據集中到一個每個人都可以訪問的地方，從而幫助每個人做出更明智的決策。

您可以將什么與您的 CRM 軟件集成？

您可能想知道哪些平臺可以與您的 CRM 軟件集成。不同的 CRM 平臺與不同的來源集成，因此沒有固定的可集成選項列表。也就是說，您可以集成幾種常見類型的平臺。

以下是您可以連接到 CRM 平臺的四種主要來源類型！

1. 您的營銷活動

您可以與 CRM 集成的首要來源之一是您的營銷。營銷活動是了解潛在客戶的絕佳方式。您可以看到人們如何與您的營銷活動互動，這意味著您可以找出哪些人最有可能轉化。

您的網站是收集數據的方式之一，因為您可以看到哪些類型的人訪問它以及哪些頁面吸引了他們的注意力。您還可以查看與您的付費廣告互動的人員的人口統計數據，人們常在哪些搜索中找到您，等等。

當您收集這些數據時，您可以將您的 CRM 連接到您的電子郵件活動和其他各種來源（付費廣告、社交媒體帳戶和網站），以將該信息匯集到一個位置。?

2. 您的在線商城

如果您的企業以在線商城為特色，那么這是引入客戶數據的另一個絕佳場所。當人們向您購買商品時，您可以看到哪些人口統計數據符合某些產品，以及哪種營銷路徑導致不同的人進行轉化。

如果您將在線商店與 CRM 軟件集成，您可以自動提取所有這些信息進行分析。查看您的銷售線索是一回事，但分析完成購買的人會讓您更好地了解誰會向您購買。

3. 您的客戶服務

您可以找到有價值的客戶數據的另一個區域恰如其分地位于您的客戶服務部門。您可能會有人經常聯系該部門，無論是領導詢問一些介紹性問題還是客戶獲得產品幫助。

當人們聯系客戶服務時，無論是通過電話還是在線，他們通常會傳達有關自己的有用信息。通過將該信息傳輸到您的 CRM 軟件，您可以進一步充實您的平均客戶檔案并了解誰對您感興趣。

此外，您可以從客戶服務中了解人們常需要幫助的事情，從而更好地優化您的流程和產品。

4.數據管理平臺

最后，您可能希望將 CRM 軟件連接到更大的數據管理平臺 (DMP)。此處列出的所有其他平臺類型都是輸入您的 CRM 的數據源，但這個會以相反的方式流動——您的 CRM 數據會向外流入 DMP。

CRM 平臺僅限于客戶數據，而其他 DMP 存儲和組織來自整個企業的信息，涉及從銷售到庫存再到營銷投資回報 (ROI) 的方方面面。如果您擁有這些平臺之一，您自然會希望將客戶數據與其他所有內容一起包含在內。

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首先，我們需要明確一點：使用未經授權的破解版軟件是非法的，可能會導致嚴重的法律后果。因此，我們不鼓勵任何企業或個人使用破解版的CRM系統。相反，我們建議您尋找可靠的、經過授權的CRM系統供應商，并從中選擇最適合您業務需求的解決方案。

在國內市場上，有許多CRM系統供應商，其中一些供應商提供永久免費的CRM系統。這些系統通常有一些基本的功能，如客戶信息管理、銷售機會管理、銷售預測等，但缺乏高級功能，如數據分析、自定義報告、營銷自動化等。如果您的企業只需要基本的CRM功能，那么這些免費系統可能是一個不錯的選擇。但是，請注意，由于這些系統是免費的，所以供應商可能會通過其他方式獲得收益，如在系統中添加廣告或收集用戶數據。

另外，我們需要提醒的是，破解版的CRM系統存在許多風險。首先，這些系統可能包含惡意軟件或病毒，可能會導致您的計算機系統受到攻擊或遭受損失。其次，這些系統通常不會得到更新和維護，可能會存在漏洞和安全隱患。最后，使用破解版的CRM系統可能會違反法律，導致企業受到嚴重的法律后果。

總之，雖然國內存在一些永久免費的CRM系統供應商，但使用破解版的CRM系統是不合法的，也存在許多風險。因此，我們建議企業尋找可靠的、經過授權的CRM系統供應商，并選擇最適合自己業務需求的解決方案。此外，我們也建議企業在使用任何軟件之前，要仔細了解相關的法律法規和風險，以保護自己的利益和安全。

推薦使用開源的，可以商業使用的CRM軟件：SuiteCRM

SuiteCRM是一款開源的CRM系統，具有許多強大的功能和靈活的定制能力。它可以幫助企業有效地管理客戶關系，提高銷售和市場營銷的效率，并提供全面的數據分析和報告功能。

SuiteCRM是SugarCRM的一個分支，于2013年發布。它是基于PHP語言開發的，可以在各種操作系統和Web服務器上運行，包括Windows、Linux、Apache、Nginx等。與SugarCRM不同的是，SuiteCRM是完全開源的，沒有任何許可費用或限制，可以自由地下載、使用和修改。它還提供了許多免費的插件和主題，以滿足不同企業的需求。

SuiteCRM的功能非常豐富，包括客戶信息管理、銷售機會管理、營銷自動化、客戶服務管理、數據分析和報告等。它還支持多種語言和貨幣，適用于全球企業。此外，SuiteCRM還提供了靈活的定制能力，可以根據企業的特定需求進行定制開發。它的插件和主題也可以根據企業的需求進行定制和擴展。

總的來說，SuiteCRM是一個功能強大、靈活的開源CRM系統，可以幫助企業有效地管理客戶關系，提高銷售和市場營銷的效率，并提供全面的數據分析和報告功能。它的免費和開源特性也使得它成為了許多企業的首選解決方案之一。

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CRM 集成將您的所有應用程序與您的 CRM連接起來。如果您需要一個特定的應用程序來組織您的數據，您可以將其添加到您的 CRM 的強大功能中。然后，您的企業可以提高效率、提高數據準確性、改善客戶體驗并增加銷售額。

這篇文章將探討 CRM 集成的重要性、如何為您的業務利用集成以及可用的廣泛集成。

一、什么是 CRM 集成？

CRM 集成是您的客戶關系管理 (CRM) 軟件與第三方應用程序之間的無縫連接。集成導致擴展軟件功能的自動化操作，無需在系統之間來回切換。您的 CRM 不僅對于與客戶溝通至關重要，而且還應該在公司內部建立一致性并簡化溝通。

通過集成，您可以創建具有所需所有功能的單一事實來源。

二、CRM 集成的好處

將您的 CRM 與您的其他技術堆棧集成有幾個好處。集成的 CRM 可以充當您所有業務和客戶數據的中心樞紐，確保您的所有流程順利運行。然后，您可以創建客戶活動的 360 度視圖。

1. 提高效率

通過將您的 CRM 與其他系統集成，您可以簡化內部流程。例如，添加自動化軟件可以減少在數據輸入等手動任務上花費的精力。

2. 提高數據準確性

CRM 集成有助于確保數據準確且最新。如何？某些集成會自動在系統之間同步數據。您可以消除不匹配的聯系記錄或數據孤島，以免某些團隊蒙在鼓里。

例如，您可以將 SuiteCRM 的 CRM 與 Shopify 集成。這使您可以跟蹤誰在您的網站上購買了什么以及購買了多少。

3. 更好的客戶體驗

將您的 CRM 與其他工具集成有助于為客戶提供更加個性化和及時的體驗。

如果您的 CRM 與您的堆棧集成，您將始終擁有完整和最新的客戶交互視圖，從而允許您相應地個性化通信。

4.增加銷售額

通過適當的 CRM 集成，銷售機會將永遠不會在系統之間的轉換中丟失。您可以個性化營銷工作，而不必擔心信息不準確。所有這些都增加了銷售額和收入。

5. 加強協作

CRM 集成允許您組織中的不同團隊和部門訪問和共享客戶數據，從而改善團隊溝通和協作。

6.更好的數據分析

集成的 CRM 系統提供有關客戶行為的寶貴見解和分析。通過將來自所有業務系統的有用信息匯總到 CRM 中，您可以創建功能強大的報告，從而改進銷售和營銷策略并改善客戶體驗。

三、如何添加 CRM 集成

因此，您想使用您的團隊通常使用的所有應用程序創建一個 CRM。您可以通過多種方式實現 CRM 集成。請參閱下面的選項。

1. 使用內置的 CRM 集成。

如果您投資于一家供應商的產品和服務，您的 CRM 將默認集成。在這種情況下，您的系統將自動連接。您永遠無需擔心數據的準確性和透明度。

這是一個非常方便的解決方案。但是，您可能在您的企業中使用不止一種軟件。大多數公司使用許多提供商來處理電子郵件、日歷、團隊通信等。

幸運的是，每個 CRM 都帶有內置連接，只需單擊一個按鈕即可集成常用系統。您需要做的就是確定您使用的外部應用程序。

常見的內置集成包括：

• Gmail和Outlook電子郵件。
• 用于團隊溝通的Slack。
• 與Facebook、LinkedIn和Twitter 的社交媒體集成
• Google和Outlook日歷。

客戶成功軟件

如果您使用Zendesk或Service Hub等軟件，將其與您的 CRM 集成將使所有相關團隊都能看到有價值的服務數據。通過批準您的產品，您可以更有效地解決客戶問題并促進未來的銷售。

此外，您還可以確保始終滿足客戶服務需求。

在線聊天

與Intercom等實時聊天集成將輕松捕獲 CRM 中的對話歷史記錄。您可以始終了解客戶的需求和疑慮。另外，如果過去的挑戰再次出現，您還會有一份記錄，說明您是如何解決這些挑戰的。

電子商務軟件

對于為電子商務公司工作的銷售代表，將您的在線購物車平臺與 CRM 集成對于了解您的客戶至關重要。

如果您的公司使用Shopify商店銷售產品，將該平臺與您的 CRM 集成可以自動同步產品、聯系人和訂單，以便您可以訪問相關的購物者信息。

如果您的公司使用Stripe管理在線支付，將其與您的 CRM 集成可以讓您自動添加接收報價的新聯系人。這使客戶更容易直接支付發票和采購訂單，而無需來回。

Web 表單集成

您網站上的潛在客戶生成表格和您的 CRM 應該會自動同步。將您的 CRM 與WordPress或Mailchimp等 Web 表單軟件集成可捕獲可行的潛在客戶。

您還將確保您的聯系人列表始終是最新的——無需手動上傳。

視頻軟件

如果您的營銷團隊將視頻作為其策略的一部分，那么將YouTube等視頻平臺與您的 CRM 集成可以提供有關潛在客戶的寶貴見解。您將訪問有關哪些視頻和消息最成功的數據，從而在與潛在客戶互動時發揮影響力。

2. 利用連接器集成。

連接器集成充當第三方觸發器或中間人，以促進您的 CRM 與數以千計的其他應用程序之間的連接。使用連接器軟件，您可以創建自定義集成以促進特定任務以創建自動化工作流。

我們最喜歡的連接器集成包括Zapier，它可以在您的 CRM 和 1,000 多個第三方應用程序之間自動傳輸信息。Make提供了另一個引人注目的選擇。

借助 Make，您可以將 CRM 連接到 1,000 多個應用程序以創建工作流。這使您可以連接 CRM 并自動與所有系統交換數據——從會計和支付應用程序到項目管理平臺。

3. 構建您自己的 API。

API（應用程序編程接口）是 CRM 和其他軟件中的端點，用于定義應用程序交互方式的協議。API 允許不同的系統進行通信和交換數據，使您的 CRM 系統能夠與其他應用程序共享數據。

上面提到的內置集成都是使用幕后 API 連接應用程序構建的。如果您有 IT 團隊或開發經驗，則可以直接在 CRM 和其他應用程序之間操作 API，以創建更多自定義集成。

如果您有特定需求或未包含在標準內置 CRM 集成選項中的自定義內部軟件，API 集成會很有幫助。

4. 編寫您自己的自定義代碼。

軟件開發人員可以編寫自定義代碼，使不同的系統相互通信。但是，此選項很快就會變得混亂。

雖然 API 旨在以標準化和可重復的方式工作，但自定義代碼將需要不斷更新以跟上更新和更改的步伐。出于這個原因，我們建議將您的 CRM 與內置選項或 API 集成，除非您有高度專業化和復雜的需求。

CRM 集成入門

隨著業務的增長，CRM 與數量不斷增加的業務工具的集成只會變得更加重要。因此，必須仔細考慮哪種集成方法最適合您的業務。需要考慮的因素包括您的預算、集成的復雜性和所需的定制級別。

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