SuiteCRM用戶指南——用戶界面【主頁 】
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SuiteCRM與Salesforce和Dynamics一樣強大,具有更高的技術獨立性和定制性。業務咨詢與服務,請聯系:188-9654-1629
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輕松查看和導航到CRM區域的能力是提高生產力和用戶采用率的關鍵。SuiteCRM具有清晰的UI,其中包含我們將在本節中介紹的各種元素。
在本章中,我們介紹了如何管理SuiteCRM用戶帳戶。這允許您管理信息,修改/重置用戶首選項等。
Welcome to SuiteCRM!用戶向導將指導您完成登錄后可用的配置選項。這允許您為將在SuiteCRM中顯示的數據選擇多種格式,這些格式特定于您的用戶。SuiteCRM允許用戶使用系統管理員提供給您的用戶名和密碼登錄。
在本章中,我們演示了如何使用登錄表單訪問SuiteCRM。我們還建立了如何使用忘記密碼功能在密碼丟失或忘記時檢索用戶密碼。在下一章中,我們將介紹用戶向導,它允許您在使用SuiteCRM時設置首選項。
SuiteCRM是受歡迎的客戶關系管理(CRM)系統 SugarCRM的軟件分支, 由SalesAgility開發和維護。它是一個免費的開源替代應用程序。它于2013年10月21日發布,版本為7.0。發布本用戶指南時的最新產品版本是SuiteCRM 7.6.3。
菜單欄中的警報是引起用戶注意的絕佳方式。如果您要通過代碼創建自定義警報怎么辦?這很容易,這是如何做到的。隨著SuiteCRM 7.3的發布,發布了Alerts。這些在SuiteCRM中顯示為菜單欄中的小徽章:
SuiteCRM能夠將用戶的會議與他們的Google日歷同步。這是雙向同步,同步兩端的更改會導致另一端更新。在這個過程中沒有中間人。您的數據不會通過任何第三方。它只是您的SuiteCRM實例和Google的服務器。
Elasticsearch是一種索引引擎,專門用于獲得幾乎實時的搜索結果,并針對搜索文本字符串進行了優化。它使用Java構建,并作為單獨的服務器/進程運行。Elasticsearch可與SuiteCRM集成,以大幅提高搜索質量和時間。為此,啟用搜索的模塊將在Elasticsearch服務器上編制索引。當SuiteCRM收到搜索查詢時,它會被重定向到Elasticsearch服務器,該服務器將執行優化搜索并將結果返回給CRM。
我們很高興地宣布SuiteCRM的另一個主要版本 – 7.11。這個版本充滿了錯誤修復和社區貢獻。SuiteCRM 7.11.0有幾處更改,包括安全修復程序和一些新功能增強功能。
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