<delect id="nhvxd"></delect>
<ol id="nhvxd"><address id="nhvxd"></address></ol>

        <em id="nhvxd"><listing id="nhvxd"></listing></em>

        <sub id="nhvxd"><listing id="nhvxd"><dfn id="nhvxd"></dfn></listing></sub>

          <b id="nhvxd"></b>
          <pre id="nhvxd"><meter id="nhvxd"></meter></pre><sub id="nhvxd"><thead id="nhvxd"><font id="nhvxd"></font></thead></sub>

          重新分配 SuiteCRM 的相關記錄

          SuiteCRM 插件,當分配給字段的父記錄發生更改時,將轉移所有相關記錄的所有權。它將根據配置自動將相關記錄的所有權轉移給新分配的用戶。

          為什么要將客戶記錄重新分配給新業務員?

          要實現記錄的 360 度視圖,每當您更改記錄所有權時,您還應該將與該記錄相關的所有活動設置為新所有者。例如,名為“Urdhva Tech”的帳戶記錄分配給 Jessica 并由她管理。她與 Urdhva Tech 進行了許多對話和跟進,例如會議、電話、相關文件等。現在由于某些原因(可能是地理變化、組織變化等),指定的帳戶需要由 Sarah 管理,所以它需要通過更改“分配給”字段將記錄重新分配給 Sarah。但在實際過程中,任何組織都有一套規則,每個銷售代表或支持團隊只能看到他/她的記錄。

          現在,如果我們更改“僅分配給”帳戶,但不更改先前用戶執行的活動。在我們的案例中,當前用戶是 Sarah。無法查看與客戶的會議、通話和其他重要對話。因此,這可能會造成業務損失或難以跟蹤活動。

          為此,我們開發了一種邏輯,將前所有者的所有相關記錄重新分配給新所有者。因此,新分配的用戶可以輕松地與客戶溝通或需要根據以前的活動做出任何決定。

          每個組織都有不同的標準、不同的模塊使用規則。因此,我們提供了一個配置屏幕,您可以在其中定義要啟用哪個模塊進行重新分配,以及要為哪個相關模塊繼續使用用于選擇分配通知的模塊的選項。 

          • 模塊:選擇模塊來轉移相關記錄的所有權和分配通知。
          • 相關模塊:您將獲得您選擇的父記錄的關系模塊列表列表。只有選定的模塊才會結轉分配。這將檢查分配給該父記錄的先前所有者的所有記錄,并將其重新分配給新所有者。
          • 通知:如果您想在重新分配關系記錄時設置分配通知。您可以選擇用于通知的模塊。

          注意:作業通知將按照“作業通知”的管理員電子郵件設置發送。如果禁用,則不會發送分配通知。

          滾動至頂部
          掃碼添加微信聯系我們 關閉
          被夫上司强迫的女人在线中文_我被公满足舒服爽小茹_免费可以看的无遮挡av_亚洲欧美日韩中文字幕二
          <delect id="nhvxd"></delect>
          <ol id="nhvxd"><address id="nhvxd"></address></ol>

                <em id="nhvxd"><listing id="nhvxd"></listing></em>

                <sub id="nhvxd"><listing id="nhvxd"><dfn id="nhvxd"></dfn></listing></sub>

                  <b id="nhvxd"></b>
                  <pre id="nhvxd"><meter id="nhvxd"></meter></pre><sub id="nhvxd"><thead id="nhvxd"><font id="nhvxd"></font></thead></sub>