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          Excel 與 CRM:客戶關系管理相對于 Excel 的優勢

          Excel 一直用于數據存儲的目的,經常也會被用于客戶關系管理。但隨著技術的進步和時間的要求,我們的工作中必須采用新的技術,以適應這個競爭激烈的行業環境。同樣,對于客戶數據管理來說,現在 CRM 也是比 Excel 更好的選擇,因為它可以自動執行許多數據收集、輸入和分析任務。CRM 還有許多對企業非常有用的特性和功能。

          讓我們在這篇 Excel 與 CRM 文章中了解為什么 CRM 已成為客戶數據存儲、處理和分析的更好選擇。

          Excel 與 CRM

          1、Excel 的局限性

          首先,在我們的 Excel 與 CRM 文章中,我們將向您展示 Excel 的局限性,這些局限性可能會阻礙我們的工作效率。

          • 客戶關系管理 –?使用 Excel,您無法處理客戶數據與潛在客戶之間的連接。您必須手動執行此操作,這將非常耗時。借助 CRM,此任務將實現自動化,并且您的所有聯系人數據庫都將與客戶和潛在客戶鏈接。
          • 無法同時查看和編輯 –使用 Excel,一個用戶一次可以訪問電子表格。在 CRM 中,許多人可以同時查看數據庫、寫入數據和編輯數據庫。但這可能會多次導致混亂,甚至會激怒客戶。
          • 日歷 – Excel 中沒有日歷功能。你必須自己計劃事情、制定時間表并提醒團隊成員,或者你必須為此購買不同的軟件,但它仍然無法與 Excel 集成。在 CRM 中,您可以在同一位置獲得所有內容,因為它可以與日歷應用程序集成。因此,您的所有任務、會議、通話、筆記等都將得到協調和簡化。
          • 自動化管理 –在 Excel 中,所有內容都必須手動生成。而在 CRM 中,數據可以自動管理。
          • 更好的營銷 –?Excel 沒有任何營銷功能,也不能與任何營銷自動化應用程序集成。CRM 具有許多營銷自動化功能,并且可以與其他營銷工具和應用程序集成。這使得營銷變得更好。

          2、選擇 CRM 而不是 Excel 的原因

          • 集中訪問數據

          研究表明,74% 的企業承認通過使用CRM軟件可以更好地訪問客戶數據。CRM 擁有可供所有人訪問的集中數據。所有客戶的數據都存儲在這里,所有團隊成員都可以在需要時訪問它。此外,存儲空間不受限制,并擁有高度安全的云存儲平臺。您可以將所有內容集中在一個位置,并且無需查看各種電子表格來檢查各種數據。此外,電子表格的存儲容量有限。?

          • 數據收集和輸入 

          使用 Excel,您的銷售團隊必須從各種來源收集數據,例如電子郵件、社交媒體、客戶對話和其他在線數據庫。借助 CRM 軟件,所有這些手動工作都可以消除,數據收集由 CRM 軟件本身完成。CRM軟件可以與其他軟件和應用程序集成,并從中提取相關數據并將其導入CRM數據庫。?

          使用 CRM 軟件,您可以自動化數據輸入過程,而使用電子表格,您必須手動完成,這可能非常耗時,而且單人無法完成。 

          此外,這些過程不會出現人為錯誤并且準確。

          • 數據安全

          在傳統的 Excel 中,數據存儲在本地系統上,安全性不高。您系統中的任何問題也會影響您的數據。對于 CRM 軟件,數據存儲在遠程服務器或備份服務器的云平臺上。您的數據高度安全。系統中的任何中斷都不會影響您的數據。在這種情況下,有一些例外,例如 Google Spreadsheet 和 Excel Online。

          • 數據分析和報告儀表板

          CRM軟件可以分析和分離數據,而且許多CRM工具都集成了人工智能,可以對數據進行高級分析。您的軟件可以理解數據并顯示哪里需要改進。這在 Excel 中不會發生,您必須手動完成所有分析。?

          • 與其他應用程序集成

          您可以將CRM軟件與許多有用的業務應用程序集成,例如電子郵件、社交媒體等。它可以直接從其他應用程序中提取客戶數據并將其存儲在云平臺上。此外,您的團隊成員可以直接搜索聯系人并找到它。他們不必花時間滾動電子表格來查找所需的數據,然后手動輸入。僅憑這個原因就足以一勞永逸地結束 Excel 與 CRM 的爭論。

          • 定制化

          一些 CRM 軟件具有開源代碼,因此您可以根據您的要求和偏好對其進行自定義和修改。這在 Excel 或任何其他電子表格軟件中是不可能的。您可以根據您的企業意識形態進行設置,您可以在每個設置中反映您的業務。?

          • 營銷自動化

          CRM 軟件具有許多營銷自動化功能,例如電子郵件營銷、潛在客戶開發、評分等。這種集成在 Excel 中是不可能的。你必須購買其他可以從Excel中提取數據然后執行營銷自動化的軟件。?

          • 團隊協作

          Excel 中無法進行協作,但在 Google Sheets 等基于云的電子表格中可以進行協作,但它不如 CRM 軟件靈活。使用 Google Sheets,每次您需要其中的數據時,您都必須找出誰擁有最新版本。如果電子表格發生更改,則必須通知整個團隊。通過 CRM,每當您訪問數據時,您都會獲得最新的更新信息。每個有權訪問它的人都可以檢索它。版本歷史記錄也可用,以便您可以看到所做的更改。整個過程變得非常簡單。 

          • 附件和文件

          Excel 中沒有存儲附件和文檔的功能。您必須將它們分開存儲。但在 CRM 中,您可以同時存儲所有附件和文檔以及數據。因此,每當需要文檔或附件時,您不必在其他地方尋找它,這為企業節省了大量時間。

          • 通訊追蹤

          在 CRM 軟件中,您的所有通信均按日期保存。CRM 具有呼叫記錄、移動呼叫跟蹤器、短信跟蹤器、電子郵件集成等功能。通過此,您可以跟蹤您的所有通信。對于Excel來說,沒有這樣的功能,即使你記下日期,然后也必須手動完成所有操作,這將非常耗時。

          • 創建專屬聯系人資料

          使用 CRM 軟件,您可以構建詳細的聯系人資料,而不受列的限制,這在 Excel 中是不可能的,因為列有限制,因此您無法包含所需的所有信息。此外,對客戶個人資料所做的更改對于團隊中的每個成員都可見且可訪問。 

          • 自動分析

          在Excel工作表中,您手動輸入數據,然后您甚至必須自己分析數據。在 CRM 中,數據輸入是自動化的,分析也是自動化的,因此您無需做太多工作即可繼續執行下一個任務。

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          借助 CRM,許多日常重復性單調任務可以實現自動化,您將有時間更好地專注于其他生產活動。它在許多日常任務中使用人工智能,例如社交媒體和消息應用程序上的交互,其中集成了人工智能,即聊天機器人。這些任務不會出現人為錯誤。而在 Excel 中,一切都必須手動完成,這是一項非常繁重且耗時的任務,并且可能存在許多必須手動檢查的人為錯誤。

          • 更好的潛在客戶管理

          您只能將有限的信息放入電子表格的單元格中。這使得企業很難編寫一些信息的摘要。借助 CRM,企業可以保留客戶記錄并編寫長注釋以及聯系方式。這使他們能夠更好地組織和管理他們的潛在客戶信息。

          僅這些原因就足以表明 CRM 贏得了這場 Excel 與 CRM 的正面交鋒。但這并不意味著 CRM 是適合所有人的理想解決方案。

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          3、CRM 的一些局限性

          • 它的成本很高,因此如果您沒有預算,那么它可能不是很好的選擇。同樣,對于具有交易銷售的小型數據庫,您可能會使用 Excel。
          • 沒有基礎的客戶關系管理知識,可能無法妥善處理。

          結論

          如果企業希望更好地服務現有和潛在客戶、提高生產力、獲得各個方面的視角并提高企業的整體運作能力,那么他們必須從 Excel 轉向 CRM 軟件。CRM 自動化數據收集、輸入和分析過程。此外,數據存儲在云服務器上,這使其高度安全。存儲容量也是無限的。這些以及許多其他功能是 CRM 所缺乏的。

          CRM 軟件簡化了數據存儲和處理的整個過程。因此,企業必須了解 CRM 的優勢,以及從 Excel 轉向 CRM 后企業將如何受益。希望您覺得 Excel 與 CRM 的比較很有洞察力。

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