通常在客戶管理業務中，您需要領導層對某些記錄和請求進行多級批準。原生的SuiteCRM無法滿足審批流程這一需求，對于審批流程不是很復雜，以及要求不高的企業，可以使用系統自帶的工作流來完成。但是如果對審批流程要求復雜，建議看一下下面的插件，SuiteCRM 的審批流程插件通過自動化整個審批流程簡化了這項任務。
一、在 SuiteCRM 中自動化您的審批流程
通常在業務中，您需要領導層對某些申請進行多級批準。公司內部的審批流程是標準化的，以規定應如何審批發起的申請。原有的系統無法支持審批功能，只能相應的領導層進入自己的賬號對對應的數據進行核實。此外，這些過程緩慢、低效，并且由于溝通不暢或要處理大量記錄而導致延遲。
盡管大多數組織現在開始采用審批流程，但他們仍未積極實現這些流程的自動化，這可能會導致生產力和問責制下降。審批流程對于組織來說非常重要，因為它們是一種強大的機制，可以控制需要作為業務流程的一部分完成的內部流程。
二、怎么運行的
SuiteCRM 的審批流程插件簡化并自動化了整個審批流程。它使用戶能夠批準/拒絕管理員設置的記錄，方法是指定發送記錄以供批準所依據的標準，設置多個級別的批準，并為每個級別分配一個批準人。您還可以設置在批準和拒絕時執行的操作。
1.設置審批流程
審批流程會自動處理記錄在 SuiteCRM 中的審批方式。批準流程指定批準的每個步驟，包括向誰請求批準以及在流程的每個點做什么?？梢詾槿魏文K設置流程，以及多個規則/條件和用戶批準的順序。批準過程可以在滿足記錄創建和記錄更新的規則條件時觸發。
2.批準請求列表
在繁忙的用戶日程中，有一大堆工作需要處理，用戶不會錯過任何批準請求，因為他們會收到批準電子郵件通知以及來自 CRM 的批準作業列表視圖和儀表板。批準請求通知收件人已提交記錄供他們批準。記錄列表顯示了所有狀態的數據，從Pending、Submitted、Approved、Rejected等。用戶可以過濾列表以顯示所有處于pending狀態的審批作業，需要他注意。
3.回復鎖定的記錄
當條件與審批流程匹配時，記錄將被鎖定，無法編輯。來自 SuiteCRM 界面、腳本或 API 的任何進一步更新或編輯都將被忽略。該過程將向批準人發送通知。從列表視圖或儀表板中，用戶可以識別正在尋求他批準的記錄。用戶可以直接跳轉到記錄的詳細視圖進行響應。
4.批準請求電子郵件通知
創建批準請求并將其分配給批準人后，它會自動發送電子郵件通知，其中包含所有必要信息以及指向 CRM 中記錄的鏈接。Approval 在其生命周期中從被批準或被拒絕的過程中，一個接一個地經過許多批準者，它不僅發送分配通知電子郵件，而且有多個選項來設置 Actions on Approval 和 Actions on?Rejection的通知。其中一些是發送給請求者的電子郵件、發送給其他收件人的電子郵件、發送給（請求者、請求者的經理、每個已批準的人）的拒絕電子郵件和批準電子郵件。
5.響應審批請求
用戶可以直接從記錄的詳細信息視圖或批準作業視圖進行響應。在詳細視圖中，審批人將有一個響應按鈕以及同一記錄的其他審批人列表。用戶可以通過Approve、Reject或Delegate?it to other users 的操作來響應記錄，并在描述字段中提供額外信息，當您單擊任何操作時，該字段將彈出。如果任何用戶拒絕該記錄，所有其他剩余的請求都將無效。
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