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          SuiteCRM審批流程設置(Approval Process 插件)

          通常在客戶管理業務中,您需要領導層對某些記錄和請求進行多級批準。原生的SuiteCRM無法滿足審批流程這一需求,對于審批流程不是很復雜,以及要求不高的企業,可以使用系統自帶的工作流來完成。但是如果對審批流程要求復雜,建議看一下下面的插件,SuiteCRM 的審批流程插件通過自動化整個審批流程簡化了這項任務。

          一、在 SuiteCRM 中自動化您的審批流程

          通常在業務中,您需要領導層對某些申請進行多級批準。公司內部的審批流程是標準化的,以規定應如何審批發起的申請。原有的系統無法支持審批功能,只能相應的領導層進入自己的賬號對對應的數據進行核實。此外,這些過程緩慢、低效,并且由于溝通不暢或要處理大量記錄而導致延遲。

          盡管大多數組織現在開始采用審批流程,但他們仍未積極實現這些流程的自動化,這可能會導致生產力和問責制下降。審批流程對于組織來說非常重要,因為它們是一種強大的機制,可以控制需要作為業務流程的一部分完成的內部流程。

          二、怎么運行的

          SuiteCRM 的審批流程插件簡化并自動化了整個審批流程。它使用戶能夠批準/拒絕管理員設置的記錄,方法是指定發送記錄以供批準所依據的標準,設置多個級別的批準,并為每個級別分配一個批準人。您還可以設置在批準和拒絕時執行的操作。

          SuiteCRM 的審批流程插件
          SuiteCRM 的審批流程插件

          1.設置審批流程

          審批流程會自動處理記錄在 SuiteCRM 中的審批方式。批準流程指定批準的每個步驟,包括向誰請求批準以及在流程的每個點做什么??梢詾槿魏文K設置流程,以及多個規則/條件和用戶批準的順序。批準過程可以在滿足記錄創建記錄更新的規則條件時觸發。

          審批程序
          審批程序

          2.批準請求列表

          在繁忙的用戶日程中,有一大堆工作需要處理,用戶不會錯過任何批準請求,因為他們會收到批準電子郵件通知以及來自 CRM 的批準作業列表視圖和儀表板。批準請求通知收件人已提交記錄供他們批準。記錄列表顯示了所有狀態的數據,從Pending、Submitted、Approved、Rejected等。用戶可以過濾列表以顯示所有處于pending狀態的審批作業,需要他注意。

          所有審批單狀態
          所有審批單狀態

          3.回復鎖定的記錄

          當條件與審批流程匹配時,記錄將被鎖定,無法編輯。來自 SuiteCRM 界面、腳本或 API 的任何進一步更新或編輯都將被忽略。該過程將向批準人發送通知。從列表視圖或儀表板中,用戶可以識別正在尋求他批準的記錄。用戶可以直接跳轉到記錄的詳細視圖進行響應。

          審批意見
          審批意見

          4.批準請求電子郵件通知

          創建批準請求并將其分配給批準人后,它會自動發送電子郵件通知,其中包含所有必要信息以及指向 CRM 中記錄的鏈接。Approval 在其生命周期中從被批準或被拒絕的過程中,一個接一個地經過許多批準者,它不僅發送分配通知電子郵件,而且有多個選項來設置 Actions on Approval 和 Actions on?Rejection通知。其中一些是發送給請求者的電子郵件、發送給其他收件人的電子郵件、發送給(請求者、請求者的經理、每個已批準的人)的拒絕電子郵件和批準電子郵件。

          電子郵件通知
          電子郵件通知

          5.響應審批請求

          用戶可以直接從記錄的詳細信息視圖或批準作業視圖進行響應。在詳細視圖中,審批人將有一個響應按鈕以及同一記錄的其他審批人列表。用戶可以通過Approve、RejectDelegate?it to other users 的操作來響應記錄,并在描述字段中提供額外信息,當您單擊任何操作時,該字段將彈出。如果任何用戶拒絕該記錄,所有其他剩余的請求都將無效。

          審批請求
          審批請求

          關于我們

          TMC 是位于中國的 SuiteCRM 咨詢、實施、培訓和定制服務的優秀供應商。我們不斷努力提供好的 SuiteCRM 開發服務,幫助您的企業發展競爭優勢。我們當中有一些優秀的 SuiteCRM 開發人員,他們在 SugarCRM 方面擁有超過 10 年的單獨經驗,他們可以幫助您簡化業務流程并減少運營開銷。我們的服務不僅具有成本效益,而且在質量方面也是較好的。

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